李开复「预见2021」:四大领域将迎来空前发展机遇

中国正迎来科技驱动的产业升级黄金时期

金磊 发自 创新工场
量子位 报道 | 公众号 QbitAI

疫情突袭、国际关系变幻莫测……黑天鹅事件频出的2020年,也已仅剩3天时间。

站在如此“百年变局”之中,面对即将到了2021年,是挑战亦或是机遇?

于AI,于产业,又该有一个怎样的应对方法论?

李开复「预见2021」:四大领域将迎来空前发展机遇

12月28日,在创新工场北京总部举行的媒体趋势分享会上,创新工场董事长兼CEO李开复博士,便给出了他对于2021年的预见

新冠疫情触发了全社会的线上化、数字化、AI化,而在中国独特的经济环境下,更掀起了硬科技自主创新、企业降本提效的自动化需求、线上化加速消费结构变化、逆周期行业整合等六大结构性变化

自动化、国产替代、线上化、医疗产业重塑,这四大领域将迎来空前发展机遇。

除此之外,创新工场合伙人杨小龙武凯,也首次对外披露了创新工场崭新投资赛道——医疗生命科学和工业自动化。

借着新基建的东风,这种“新打法”可以说是明显区别于其他投资机构。

黑天鹅触发六大结构性变化

李开复指出,2020年错综复杂的内外局势,引发了中国经济的六大结构性变化

李开复「预见2021」:四大领域将迎来空前发展机遇

变化一:线上化/消费结构变化

新冠疫情加速中国线上化进程,快速改变了中国消费者和企业的运营模式。

线上化加速带来2C和2B的机会:一方面会有很多实体业态公司碰到挑战;另一方面也会诞生更多线上以及OMO线上线下融合的机会,比如电商带货、在线教育、办公协同、在线问诊、线上娱乐等。

变化二:硬科技的自动创新

国际环境延烧到高科技范畴,中国有必要完善自身的产业链,在重要科技领域实现自给自足成为刚需。

因此元器件、工业软件、精密制造等行业会得到长足发展,国产替代会迎来黄金发展期。

变化三:政策推动的产业变革

李开复认为,医疗等领域其实是抗周期的。

对比发达国家,中国人均医疗支出仍低于美国、日本。随着政府进一步加大医疗投入,会带动很多行业的机会和改变。

变化四:降本增效和自动化

疫情压力和经济挑战,会促使更多企业拥抱人工智能和自动化,替代简单重复的人工来降本增效。

自动化软件可以取代白领任务,自动化机器人技术预期会将中国的制造实力,推向一个具有全球竞争力绝对优势的新高地。

变化五:逆周期行业整合

在经济下行期,没有领头羊、竞争格局分散的行业,将迎来绝佳的整合机会。尤其供应链和物流领域缺乏龙头企业,产业玩家结构分散。

在产业升级的过程中,有些优秀的企业正迎来主导行业整合的机遇,资本也是推动行业整合的一股力量。

变化六:逆周期的流动性

当前,全球货币流动性急剧增加,科技概念股的逆周期流动性也在中国发生。

大量现金流进来,推动股市繁荣,而这些资金进入了顶级的科技公司,又会进一步带动一级市场。

李开复「预见2021」:四大领域将迎来空前发展机遇

李开复对上述变化做出了另外一种总结:

中国正迎来科技驱动的产业升级黄金时期。

他认为,过去十年,2C是中国最好的创业机会,美团、拼多多、抖音等2C公司依托互联网和人口红利成为了各自领域的头部公司。

而且这些公司放在全球格局也都是领先公司,并有机会在把中国模式输出到世界。但同时,与先进的2C前端不匹配的是相对落后、劳动密集的后端。

比如,双十一双十二的海量快递,仍是一家家夫妻老婆店手工打包,并没有达到想象中的高效与自动化。

李开复对此表示:

中国经济下个10年增长的核心动力,将来自科技带动B端的效率提升和供给侧创新,产业升级将由ToB 创业模式主导。

2021年的四大趋势

虽然定位最懂技术的Tech VC,但“AI不再是创新工场的一个投资方向,而是非常重要的投资工具和赋能手段”。

基于此,李开复给出了创新工场要关注的四大方向趋势

趋势一:自动化成企业升级转型刚需

工业自动化是传统制造升级转型的必经之路,也是让中国能够长期保持世界工厂地位的核心竞争力的必然需求。

李开复「预见2021」:四大领域将迎来空前发展机遇

随着中国人力成本的提高,如何用技术进一步提高劳动生产率成为保持竞争力的关键点。

特别是在无接触物流、自动化仓储、快速反应供应链、智能制造等领域。

趋势二:国产替代是自力更生的必然之路

中国硬科技要崛起,国产替代是必然之路。

李开复以创新工场为例,并表示:

创新工场更青睐的模式不是从零做起,而是在行业内已经有成型的基础业务和盈利模式,从而在此基础上进行创新的公司。

同时,公司必须有技术积淀,并且有取代海外进口科技的潜力和能力。比如在医疗生态链上,中国已经有足够好的技术能够取代国外很多产品。

趋势三:线上化加速,教育OMO成为主流

新冠疫情加速了医疗、办公、娱乐线上化,办公协同等工具类公司。

其中,在线化对教育行业影响深远,不仅越来越多家庭接受线上教育,B端传统线下机构也加速转为线上,OMO(online-merge-offline,线上线下融合)成为主流。

李开复「预见2021」:四大领域将迎来空前发展机遇

李开复表示:

我们发现中国拥有最好的在线教育,针对低龄儿童的教学做得格外有趣,不是一个人头和白板,更多的是互动式游戏和体验。

趋势四:产业重塑,医疗是最大机会

产业重塑即是指通过创新商业模式和先进技术,推动整个产业转型升级。

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李开复分析,所有产业重塑中,医疗及生命科学产业是最大机会。目前中国医疗行业虽然目前仍落后于欧美,但是存在弯道超车的机会。

创新工场选择的两条新赛道,为什么?

除了对“六大结构性变化”和“四大趋势”进行了交流外,在此次分享会中,创新工场也首次对外披露了医疗生命科学工业自动化两大崭新赛道。

那么,在众多投资领域中,为何偏偏是这两个?

首先,是工业自动化方面。

杨小龙认为,自动化是用软件、人工智能、机器人等来一步一步的替代工人的重复性工作。

而工人的重复性工作基本是用眼、用手脚,以及用脑。在不少工作场景,人工智能几乎可以替代人眼了;手和脚已经由机器人、无人车技术开始替代一部分;在有大量精确数据的金融等领域,人工智能和大数据已经开始替代部分人脑的决策职能。

杨小龙介绍了三个案例,例如专注AI+农业的极飞科技,其产品就是高科技的无人机和自动驾驶,场景是把农业自动化,而农业又是一个全球范围来说相对标准化的产业。

镁伽机器人则专注于生命科学自动化,近期发布国内首家智能化通用型生命科学实验自动化平台“鲲鹏实验室”,其研发的新冠核算自动检测仪器能比人工效率提高20倍通量。

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SRT软体机器人则用颠覆性技术解决异形、易损品抓取问题。SRT机器人研发出的夹爪比人工效率至少提高一倍,柔性夹爪还可以精确抓取蓝莓、鸡蛋黄等脆弱食品。

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其次,是医疗生命科学方面。

杨小龙认为,医疗产业在全球社会、经济和技术的变革过程中具备巨大的发展潜力,是创新工场布局近两年的重点方向:

创新工场从2019年起以医疗市场化、数字化及AI应用等方向为切入口,目前已经投资了镁信健康、艾登科技、英科智能、沃比医疗、予果生物等近20个项目,涵盖了数据AI、服务、器械、生物制药等多个领域。

武凯则表示:

2020年是中国医疗大健康行业具有里程碑意义的一年,在新冠疫情和中美关系脱钩的双重影响之下,生物医药和医疗器械的自主创新和进口替代大大加快。

同时,政策的放开,也助力了数字医疗的快速发展。

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△ 创新工场合伙人,武凯

具体而言,武凯分析道,中国IVD(体外诊断)市场有800亿人民币,占到中国医疗器械领域的11%,且中国市场的年复合增长率达到25.9%,远快于全球市场的5.3%。

在过去的两年时间,海内外的资本市场增加了近20家中国IVD上市公司,可见这个行业的热度,新冠疫情会进一步催生IVD行业的热度。

与此同时,武凯还指出了中国IVD市场发展的四大趋势:

 

  • 一是普检中心化及自动化改造
  • 二是快速便捷的去中心化检测
  • 三是公立二级医院快速崛起
  • 四是技术发展带来多样化特检项目

 

结合这样的市场和趋势,创新工场在IVD领域投资逻辑首先着重在成熟市场挑选下一波龙头。

创新工场关注的第二个重点医疗领域——中国高值耗材的市场规模则有千亿人民币。

在细分来看,创新工场将重点关注血管介入、骨科植入、神经介入三大子领域。

最后,武凯表示,虽然创新工场是医疗投资行业的新兵,但会充分利用之前在科技创新领域的良好口碑及技术能力。

同时积极融合医疗领域的人才和知识体系,迅速打造一支具备专业化医疗投资体系和国际化视野的团队,“一起发掘中国医疗产业下一个黄金十年的宝贵机会。”

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